國豐財富：國豐財富——盤活客戶資產(chǎn)，提高工作效率

公司背景：

北京國豐財富投資管理有限公司是一家新型財富管理機(jī)構(gòu)，一貫秉承現(xiàn)代財富管理理念，銳意引進(jìn)創(chuàng)新財富增長模式，致力于為國內(nèi)高凈值人士提供資產(chǎn)管理服務(wù)，同時為中國人民投資理財盡心盡力。公司以專業(yè)、真誠、信任為服務(wù)理念，為伙伴理財，為財富增值；以積極、穩(wěn)健、謹(jǐn)慎為經(jīng)營準(zhǔn)則，為伙伴把關(guān)，為財富安全，提高客戶的現(xiàn)代財富意識和先進(jìn)理財觀念，為客戶持續(xù)創(chuàng)造超額收益。

面臨問題：

1、銷售人員同時聯(lián)絡(luò)大量客戶，精力有限。

2、客戶后期維護(hù)跟進(jìn)困難較大，效率較低。

實施效果：

1、通過EC制定銷售提醒計劃，創(chuàng)建好各種跟進(jìn)內(nèi)容，電腦手機(jī)同步提醒，及時跟進(jìn)客戶。后續(xù)跟進(jìn)所獲得的QQ、郵箱、手機(jī)號等聯(lián)系方式也可以通過電腦、手機(jī)導(dǎo)入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

2、EC幫助銷售人員批量定制個性化的跟進(jìn)計劃，自動識別客戶昵稱，自動定時發(fā)出問候等。一杯咖啡的時間，EC可以同步跟進(jìn)幾十個客戶。